AI in finance: zo gebruik je AI veilig op je werk én train je privé om beter te worden in presentaties, dashboards en storytelling
Vraagstelling
Veel financials willen AI inzetten om sneller en beter te worden in:
-
presentaties en board decks
-
dashboarding en data-analyse
-
storytelling en managementtoelichtingen
Tegelijk is er een duidelijke grens: wat mag je binnen je organisatie gebruiken, en hoe word je beter zonder dat je met echte organisatie-data hoeft te werken?
Dit document geeft een praktisch antwoord met twee sporen:
-
AI binnen je organisatie (veilig en compliant)
-
AI privé oefenen met fictieve data (skills opbouwen zonder beperkingen)
Hoe ga je slim om met AI
1) start met de besluitvraag
AI is het meest waardevol als je begint met de vraag achter de cijfers:
-
wat moet het management nu beslissen?
-
welke KPI’s zijn relevant voor die keuze?
-
welke afwijkingen zijn echt belangrijk?
2) gebruik een eenvoudige data-regel
Plak nooit organisatie-data in tools die niet door je organisatie zijn goedgekeurd.
Stoplicht-check
-
groen: KPI-definities, rapportstructuren, fictieve data, geaggregeerde voorbeelden, publieke informatie
-
oranje: interne totalen op hoog niveau, alleen in enterprise tools die expliciet zijn toegestaan
-
rood: klantnamen, contracten, salarissen, individuele transacties, bankgegevens, persoonsgegevens, export uit ERP
3) werk met vaste deliverables
Je wordt sneller en consistenter als je AI inzet op vaste formats:
-
maandafsluiting update (8 slides)
-
forecast update (drivers, scenario’s, acties)
-
business case (investering, ROI, risico’s)
-
dashboard story (wat zie je, waarom gebeurt dit, wat ga je doen)
Spoor 1: AI binnen je organisatie (wat je meestal kunt en mag gebruiken)
Dit spoor gaat over: maximale impact binnen je bestaande werkomgeving en governance.
Als je organisatie op Microsoft zit
Dit is vaak de veiligste route omdat identity en security al geregeld zijn.
Tools binnen de Microsoft omgeving
-
Microsoft 365 Copilot (PowerPoint, Excel, Word, Teams)
Gebruik voor: slide outlines, executive summaries, speaker notes, meeting notes, stakeholder updates. -
Copilot in Power BI / Fabric
Gebruik voor: sneller dashboards bouwen, analyses verkennen, toelichtingen bij visuals. -
Copilot Studio
Gebruik voor: een interne finance assistant die werkt met goedgekeurde bronnen en definities.
Praktische workflow
-
Excel of Power BI als bron
-
Copilot helpt met analyse en structuur
-
Copilot in PowerPoint maakt een eerste deck
-
Jij checkt definities, uitzonderingen en de boodschap
Als je organisatie SAP-gedreven is
-
werk met analytics en planning tooling binnen SAP governance
-
exporteer pas naar slides wanneer de kern klopt en intern is afgestemd
Als je organisatie Tableau, Qlik of Looker gebruikt
-
gebruik vooral de AI-functies binnen die suite
Voordeel: vaak beter aangesloten op je semantic layer, autorisaties en KPI-definities.
Mini beslisboom
-
wil je tekst, samenvattingen of slides?
-> gebruik je goedgekeurde enterprise AI (bijvoorbeeld Copilot) -
wil je analyse en dashboards?
-> gebruik AI binnen je BI-suite op het bestaande datamodel -
wil je een assistant op interne kennis?
-> gebruik een enterprise setup met governance (bijvoorbeeld Copilot Studio)
Spoor 2: privé oefenen met fictieve data (skills opbouwen zonder risico)
Dit spoor is bedoeld om sneller te leren, zonder organisatie-data.
Welke tools kun je privé gebruiken
Voor structuur, schrijven en redeneren
-
ChatGPT
-
Claude
-
Gemini
Voor slides en storytelling
-
Gamma
-
Canva
-
Beautiful.ai
Voor dashboarding en data skills
-
Power BI Desktop
-
Excel met synthetische datasets
De beste oefenmethode: één vaste fictieve case
Kies één herkenbaar scenario en herhaal dat elke week:
-
manufacturing: omzet, marge, opex, voorraad, werkkapitaal, cash
-
saas: mrr, churn, nrr, cac, pipeline
-
retail: like-for-like, promo impact, supply chain
Voeg realistische gebeurtenissen toe:
-
prijsverhoging in maand 10
-
leveringsprobleem in maand 14
-
efficiencyprogramma in maand 18
-
seizoenseffecten en mix-effecten
Oefenprogramma in 4 levels
Level 1: slide storytelling
-
maak wekelijks een 8-slide maandupdate
-
laat AI 3 varianten schrijven: CFO, finance manager, business lead
Level 2: variance storytelling
-
oefen 10 variances (prijs, volume, mix, eenmalig, structureel)
-
schrijf telkens: kernboodschap, drivers, risico, actie
Level 3: dashboarding
-
bouw dashboards met 5 KPI’s en driver pages
-
oefen drilldowns en oorzaak-gevolg
Level 4: boardroom Q&A
-
laat AI 20 kritische vragen genereren
-
oefen antwoorden in 2 zinnen + 1 datapoint
Zo pluk je de vruchten: betere skills, efficiënter werken, sterker met data
Als je deze twee sporen combineert, krijg je drie concrete resultaten.
1) betere finance skills
-
sneller van data naar kernboodschap
-
scherpere driver analyses
-
consistentere KPI-definities en logische conclusies
2) efficiënter werken
-
minder tijd kwijt aan eerste versies van decks en toelichtingen
-
minder rework door betere structuur
-
betere voorbereiding op vragen van MT en CFO
3) beter omgaan met data en informatie
-
betere documentatie van aannames en uitzonderingen
-
meer focus op besluitvorming in plaats van alleen rapporteren
-
hogere kwaliteit in control en interpretatie
Belangrijk: AI levert een eerste versie. Jij levert de kwaliteit door controles, context en consistentie.
Checklist voor de eerste 30 dagen
Week 1: kaders
-
maak een overzicht van toegestane AI tools binnen je organisatie
-
definieer de stoplicht-regel voor data
Week 2: formats
-
kies 2 vaste deliverables (bijvoorbeeld maandupdate en forecast update)
-
zet een vaste structuur en KPI set klaar
Week 3: prompts
-
bouw een prompt library per deliverable
-
maak een vaste “tone of voice” voor finance storytelling: kort, feitelijk, actiegericht
Week 4: meten en borgen
-
meet tijdwinst op 3 taken: deck, variance toelichting, Q&A
-
leg werkwijze vast zodat het herhaalbaar is voor het team
Prompt library (veilig om te oefenen met fictieve data)
Fictieve dataset
“genereer een fictieve p&l en cashflow voor 24 maanden voor een bedrijf met 3 productlijnen en 4 regio’s. voeg aannames toe: seizoenspatroon, prijsverhoging in maand 10, supply issue in maand 14, opex efficiency in maand 18. output als csv in tabelvorm.”
Dashboard requirements
“ik wil een dashboard voor cfo. definieer 5 kpi’s, de berekeningen in woorden, en per kpi 2 driver breakdowns. adviseer per pagina 3 visuals en leg uit waarom die helpen bij besluitvorming.”
Variance storytelling
“schrijf een toelichting van 120 woorden bij deze variance: omzet +4 procent vs budget, marge -1,5 pp, opex +6 procent, cash -12 procent. structureer: kernboodschap, oorzaken, wat is eenmalig, wat is structureel, acties komende 30 dagen.”
Boardroom Q&A
“genereer 20 kritische vragen die een cfo of ceo kan stellen bij dit finance verhaal. groepeer in performance, cash, risico, forecast en controls. geef per vraag een antwoord in 2 zinnen en 1 datapunt dat je wil tonen.”
Conclusie
AI wordt pas een voordeel als je het:
-
veilig inzet binnen je werkomgeving
-
privé traint met fictieve data tot je een routine hebt
-
vertaalt naar betere besluiten, betere verhalen en minder rework
Stars of Finance deelt vaker dit soort praktische playbooks op het snijvlak van finance, technologie en AI.